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Es 1937, en la Segunda Guerra Mundial. El teniente coronel Yuki del Ejército Imperial de Japón crea la “Agencia D”, un equipo de inteligencia bajo su mando y tutela. El Estado Mayor del Ejército asigna al teniente Sakuma la unidad. La Agencia D despliega una amplia red para encontrar agentes más allá del personal del ejército japonés aunque Yuki establece principios que van en contra de las doctrinas del Ejército Imperial.